Directorio de clientes y ajustes manuales

Encontrar a un cliente

Abra Hoy > Clientes. Busque por Nombre o correo y afine con el Filtro por estado. Haga clic en Ver perfil para abrir la ficha del cliente.

Los pacientes aparecen tras su primera invitación, reserva o compra.

Consultar la ficha

La ficha se abre en un panel lateral. Muestra los datos de contacto, la app del paciente (con Invitar a la app), la Atención comprada e incluida, las membresías (con Próxima renovación y Cancela al final del periodo), los puntos de recompensa, el Historial de visitas y la Actividad reciente. Las pestañas (Resumen, Visitas, Tratamientos, Puntos, Historial) dan el detalle.

Si hay un cambio de plan de membresía programado, la ficha muestra Cambio de plan programado. Solo un propietario o un administrador puede hacer clic en Anular el cambio.

Los ajustes

Los botones están en la parte superior de la ficha. Cada ajuste se abre en su propio panel y queda registrado en el historial del cliente.

• Añadir visita: registra una visita que no se escaneó en recepción. Indique los Puntos a otorgar, o 0 para aplicar la regla de registro de la clínica si existe. El motivo es opcional.
• Validar una reseña de Google: el paciente le muestra su reseña de Google en recepción. Acreditar el bonus le da el bonus por reseña de la clínica, sea cual sea la puntuación, una sola vez por paciente. El bonus por reseña de Google debe activarse antes en Ofertas y recompensas > Recompensas.
• Ajustar puntos: un valor positivo añade puntos y uno negativo los retira. El Motivo es obligatorio.
• Canjear sesión: registra el tratamiento realizado y descuenta sesiones del saldo disponible. El botón aparece en gris si ningún tratamiento tiene sesiones restantes.
• Corregir saldo: desde la pestaña Tratamientos, en la fila del tratamiento. Corrige un saldo de sesiones que no coincide con la realidad, sin superar las sesiones compradas. El Motivo es obligatorio.

Enviar dos veces la misma acción no la aplica dos veces.

Límites

• No puede retirar más puntos de los que tiene el cliente.
• El rol de soporte puede consultar la ficha, pero no modificar visitas, puntos ni sesiones.
• El saldo global de puntos solo es visible para el personal con acceso a toda la organización.
• La ficha indica si el paciente acepta el marketing, sin permitir cambiarlo. El Admin no tiene pantallas para notas de clientes, solicitudes de privacidad ni eliminación de cuentas.
• Los ajustes sirven para corregir. No reembolsan un pago: los reembolsos se hacen en Stripe.