Elenco clienti e rettifiche manuali

Trova un cliente

Apri Oggi > Clienti. Cerca per Nome o e-mail e restringi con il Filtro per stato. Clicca su Visualizza profilo per aprire il profilo del cliente.

I pazienti compaiono dopo il loro primo invito, prenotazione o acquisto.

Leggi il profilo

Il profilo si apre in un pannello laterale. Elenca i recapiti, l’app pazienti (con Invita nell’app), i Trattamenti acquistati e inclusi, gli abbonamenti (con Prossimo rinnovo e Si annulla a fine periodo), i punti premio, la Cronologia visite e l’Attività recente. Le schede (Panoramica, Visite, Trattamenti, Punti, Cronologia) danno il dettaglio.

Se è programmato un cambio di piano dell’abbonamento, il profilo mostra Cambio di piano programmato. Solo un proprietario o un amministratore può cliccare su Annulla il cambio.

Le rettifiche

I pulsanti si trovano in alto nel profilo. Ogni rettifica si apre in un proprio pannello e viene scritta nella cronologia del cliente.

• Aggiungi visita: registra una visita che non è stata scansionata alla reception. Inserisci i Punti da assegnare, oppure 0 per applicare la regola di check-in della clinica quando esiste. Il motivo è facoltativo.
• Convalida una recensione Google: il paziente ti mostra la sua recensione Google alla reception. Accredita il bonus gli assegna il bonus recensione della clinica, qualunque sia il voto, una sola volta per paziente. Il bonus recensione Google deve prima essere attivato in Offerte e premi > Premi.
• Rettifica punti: un valore positivo aggiunge punti, un valore negativo li toglie. Un Motivo è obbligatorio.
• Riscatta seduta: registra il trattamento eseguito e toglie sedute dal saldo disponibile. Il pulsante è in grigio quando nessun trattamento ha sedute rimaste.
• Correggi saldo: dalla scheda Trattamenti, sulla riga del trattamento. Corregge un saldo di sedute che non corrisponde alla realtà, senza superare le sedute acquistate. Un Motivo è obbligatorio.

Se la stessa operazione viene inviata due volte, viene applicata una sola volta.

Limiti

• Non puoi togliere più punti di quanti il cliente ne abbia.
• Il ruolo Supporto può leggere il profilo ma non può modificare visite, punti o sedute.
• Il saldo complessivo dei punti è visibile solo al personale con accesso a tutta l’organizzazione.
• Il profilo indica se il paziente accetta le comunicazioni di marketing, senza permetterti di modificarlo. L’Admin non ha schermate per note sui clienti, richieste sulla privacy o eliminazione dell’account.
• Le rettifiche servono a correggere. Non rimborsano un pagamento, cosa che si fa in Stripe.