Annuaire clients et ajustements manuels

Retrouver un client

Ouvrez Aujourd’hui > Clients. Recherchez par Nom ou e-mail, et affinez avec le Filtre par statut. Cliquez sur Voir le profil pour ouvrir la fiche du client.

Les patients apparaissent après leur première invitation, réservation ou achat.

Lire la fiche

La fiche s’ouvre dans un panneau latéral. Elle liste les coordonnées, l’app patient (avec Inviter dans l’app), les Soins achetés et inclus, les abonnements (avec Prochain renouvellement et Se termine à la fin de la période), les points de récompense, l’Historique des visites et l’Activité récente. Des onglets (Vue d’ensemble, Visites, Soins, Points, Historique) donnent le détail.

Si un changement de formule d’abonnement est programmé, la fiche affiche Changement de formule prévu. Seul un propriétaire ou un administrateur peut cliquer sur Annuler le changement.

Les ajustements

Les boutons sont en haut de la fiche. Chaque ajustement s’ouvre dans son propre tiroir et s’inscrit dans l’historique du client.

• Ajouter une visite : enregistre une visite qui n’a pas été scannée à l’accueil. Saisissez les Points à attribuer, ou 0 pour appliquer la règle de check-in de la clinique quand elle existe. Le motif est facultatif.
• Valider un avis Google : le patient vous montre son avis Google à l’accueil. Créditer le bonus lui donne le bonus avis de la clinique, quelle que soit la note, une seule fois par patient. Le bonus avis Google doit d’abord être activé dans Offres et récompenses > Récompenses.
• Ajuster les points : une valeur positive ajoute des points, une valeur négative en retire. Un Motif est obligatoire.
• Valider une séance : enregistre le soin réalisé et retire des séances du solde disponible. Le bouton est grisé si aucun soin n’a de séance restante.
• Corriger le solde : depuis l’onglet Soins, sur la ligne du soin. Il corrige un solde de séances qui ne correspond pas à la réalité, sans dépasser les séances achetées. Un Motif est obligatoire.

Envoyer deux fois la même commande ne l’applique pas deux fois.

Limites

• Vous ne pouvez pas retirer plus de points que le client n’en a.
• Le rôle support peut lire la fiche mais pas modifier visites, points ou séances.
• Le solde global de points n’est visible que pour le personnel ayant un accès à toute l’organisation.
• La fiche indique si le patient accepte le marketing, sans permettre de le modifier. L’Admin n’a pas d’écran pour les notes client, les demandes de confidentialité ou la suppression de compte.
• Les ajustements servent à corriger. Ils ne remboursent pas un paiement, ce qui se fait dans Stripe.